Unsere Leistungen
Kompass Strategie hilft Ihnen, Ihr Geld nicht einfach zu parken, sondern es arbeiten zu lassen. Wir machen keine großen Versprechen. Stattdessen sitzen wir zusammen hin, schauen uns Ihre Situation an und entwickeln einen Plan, der wirklich zu Ihrem Leben passt. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 1
Sie haben Geld übrig, wissen aber nicht, wohin damit? Wir zeigen Ihnen, wie Sie strukturiert anfangen – ohne komplizierte Finanzprodukte. Step by step entwickeln wir gemeinsam Ihre erste richtige Strategie. Und ja, auch kleine Beträge lohnen sich.
- Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation
- Sparplan-Entwicklung mit realistischen Zielen
- Diversifikation auch bei kleinen Summen
- Jährliche Überprüfung und Anpassung
Service 2
Rente ist ein sensibles Thema. Wir verstecken uns nicht hinter Statistiken, sondern rechnen mit Ihnen offen durch, was Sie später tatsächlich brauchen. Dann füllen wir die Lücken mit Produkten, die Sinn machen – nicht mit denen, die die höchste Provision bringen.
- Realistische Rentenprognose
- Analyse von bestehenden Verträgen
- Optimale Mischung aus Sicherheit und Rendite
- Gesetzliche, private und betriebliche Vorsorge unter einem Dach
Service 3
Sie haben ein Depot oder denken darüber nach? Dann zeigen wir Ihnen, wie Sie nicht ständig auf den Kurs schauen müssen. Moderne Indexfonds, klare Regeln, wenig Stress. Und wenn das Magen-Gefühl sagt: Halt, sprechen wir darüber.
- Portfolio-Aufbau nach Ihrem Risikotyp
- Übersichtliche Depot-Struktur
- Automatisierte Sparquoten
- Steueroptimierung für Ihre Rendite
Service 1
Ja, Sie brauchen Versicherungen. Aber nicht 15 verschiedene. Wir sortieren aus, was Sie nicht brauchen, und stärken ab, wo es wirklich wichtig ist. Krankenversicherung bis Zahnersatz – wir durchforsten den Dschungel für Sie.
- Schutzlücken-Analyse
- Vergleich von über 200 Anbietern
- Jährliche Überprüfung Ihrer Policen
- Sofortige Kündigungen bei besseren Konditionen
Service 2
Kaufen oder mieten? Und wenn kaufen – wie finanzieren? Wir helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Von der Kreditverhandlung bis zur Steuerplanung. Und ja, wir sagen Ihnen auch, wenn eine Immobilie nicht passt.
- Finanzierungsoptionen und Kreditvergleich
- Rentabilität-Berechnung für Immobilien
- Grunderwerbsteuer und Nebenkosten im Blick
- Altersgerechte Immobilienstrategie
Service 3
Entweder Sie regeln das jetzt sauber. Oder Ihre Erben streiten sich später. Wir helfen Ihnen, steuereffizient zu vererben und Familienkonflikte zu vermeiden. Mit echtem Plan, nicht mit Baumarkt-Testament.
- Testament und Erbschaftsplanung
- Steueroptimierte Vermögensübertragung
- Klärung von Schenkungen und Ausgleichszahlungen
- Beratung für Erbfälle und Nachlassregelung
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